IT設施已經成爲各行業的基礎，信息技術已經成爲數字經濟的基座和發展核心驅動力，是大(dà)國核心競争力的體(tǐ)系之一(yī)。自貿易戰以來表明，IT供應鏈穩定的重要性不但超出了IT産業本身，而且直接關乎到下(xià)遊各行各業的穩定和發展，關乎到整個經濟發展和社會穩定，信息技術供應鏈的自主可控超出了純粹網絡自身安全的問題。

信創産業發展是國家經濟數字化轉型、提升産業鏈發展的關鍵。我(wǒ)國明确了“數字中(zhōng)國”建設戰略，搶占數字經濟産業鏈制高點。推進信創産業的發展，促進信創産業在區域性落地生(shēng)根，帶動傳統IT信息産業轉型，構建區域級産業聚集集群，國産信創生(shēng)态的建設将成爲推動經濟發展的重要力量。

本期的智能内參，我(wǒ)們推薦東吳證券的報告《信創産業發展研究》，從政策和市場狀況解析國産信創産業。

來源 東吳證券

原标題：

《信創産業發展研究》

作者：王紫敬 王世傑

一(yī)、信創産業，國家安全的重要組成部分(fēn)

目前國内重要信息系統、關鍵基礎設施中(zhōng)使用的核心信息技術産品和關鍵服務大(dà)多依賴國外(wài)，全球網絡根域名服務器爲美國掌控；中(zhōng)國90%以上的高端芯片依賴美國幾家企業提供；智能操作系統的90%以上由美國企業提供。中(zhōng)國在政府、金融、能源、電(diàn)信、交通等領域的信息化系統主機裝備中(zhōng)近一(yī)半采用外(wài)國産品。

從伊朗核電(diàn)站遭遇病毒攻擊，到震驚世界的“棱鏡門”事件，人們更深刻地認識到，互聯網安全不僅關乎公民人身财産安全，更關乎國家經濟發展和國防安全。關鍵信息基礎設施對國家安全、經濟安全、社會穩定、公衆健康和安全至關重要。隻有保障關鍵信息基礎設施的供應鏈安全，才能維護國家安全。

▲高端芯片産品對外(wài)依存度較高

随着俄烏戰事推進，美國科技巨頭相繼宣布制裁俄羅斯。硬件方面，英特爾、AMD、聯想、戴爾、蘋果等科技企業宣布停止對俄羅斯供貨，軟件方面，SAP、Oracle等軟件巨頭宣布停止在俄羅斯的産品銷售和服務。這意味使用這些巨頭産品的企業、機構業務将面臨癱瘓。在經濟全球化的時代，科技顯然已經成爲大(dà)國博弈的重要利器。

一(yī)方面，開(kāi)源技術無國界，但科技人員(yuán)和開(kāi)源社區有國界。使用開(kāi)源軟件仍有被制裁的風險，開(kāi)源社區Github嚴格限制俄羅斯獲得其維持侵略性軍事能力所需的技術和其他物(wù)品。另一(yī)方面，開(kāi)源安全漏洞風險顯著。根據新思科技《2021開(kāi)源安全與風險分(fēn)析報告》顯示, 84%的代碼庫至少含有一(yī)個漏洞,近三年漏洞比例逐年增高, 60%的已審核代碼庫包含高風險漏洞。

受到這些制裁，俄羅斯已做好啓用本國互聯網系統的準備。俄羅斯較早就布局IT國産化，早在2013年就已經頒布相關國産化政策，并且針對于芯片、操作系統等關鍵基礎軟硬件已經有相關替代産品。

從西方對俄羅斯的制裁來看，可謂全方位，任何不能保證自主可控的環節都會成爲被攻擊的弱點。對中(zhōng)國來說，無論是芯片的設計、制造、封裝，還是操作系統的自主開(kāi)發、社區開(kāi)源，都需要有自主可控的後手準備。國産化保證了社會經濟的正常運轉，保障了國家安全，更爲未來發展國家自己的信息技術産業打下(xià)堅實基礎。

10月29日十九屆五中(zhōng)全會公報指出，堅持創新在我(wǒ)國現代化建設全局中(zhōng)的核心地位，把科技自立自強作爲國家發展的戰略支撐。在提出的十二項核心任務中(zhōng)，将“創新、科技自立自強”放(fàng)在首要和核心地位。科技發展不僅是十四五重點，同時“關鍵核心技術重大(dà)突破”也是2035年遠景目标。科技自立自強是十四五的關鍵詞，而科技自強的前提是科技自立，而科技自立正是關鍵核心技術的“自主可控”，也就是信息技術創新應用。

▲各環節國産化情況

可喜的是，我(wǒ)國全球創新指數排名從2015年的第29位躍升至2021年的第12位。集成電(diàn)路、基礎軟件等部分(fēn)關鍵核心技術取得突破。2019年以來，我(wǒ)國成爲全球最大(dà)專利申請來源國，5G、區塊鏈、人工(gōng)智能等領域專利申請量全球第一(yī)。信息技術産業進一(yī)步做大(dà)做強，電(diàn)子信息制造業增加值保持年增長 9%以上，軟件業務收入保持年增長 13%以上。戰略性技術産業生(shēng)态不斷優化。

國産化大(dà)體(tǐ)上有三個階段——從不可用到可用，再到好用。目前我(wǒ)們已經達到了可用階段，而且有些方面已經在向好用發展。我(wǒ)們可以從同國外(wài)差距最大(dà)的芯片、操作系統、數據庫來看國内信創産業的水平。

國産芯片設計水平達到國際領先。在芯片設計環節，龍芯、飛騰、鲲鵬已經獲得了一(yī)定版本指令集架構的永久授權，龍芯、申威擁有指令集架構的自主知(zhī)識産權；在IP 核設計上，上述機構已經基本上擁有了自主知(zhī)識産權，掌握了發展的主動權，甚至達到了國際領先，從性能上看，國産CPU已經接近甚至領跑國際水平。

目前不僅中(zhōng)芯國際已經掌握了28nm的量産能力，華虹半導體(tǐ)也在2018年實現了28nm芯片的量産，具備量産運營能力。實際上就目前業界推進情況來看，幾乎所有環節（除了光刻機），都已經有28nm技術的國産設備和材料處于生(shēng)産線驗證階段。相信通過1-2年左右的努力，我(wǒ)國完成一(yī)條28nm的芯片去(qù)美化産業鏈是完全可以實現的。外(wài)部的強壓力反而會是一(yī)劑強心針，讓國内産業鏈齊心共同推進，讓終端用戶的國産化需求被動提速，國内在基礎IT趕超追平隻是時間問題。

▲芯片上遊産業鏈情況

操作系統方面，由于國産操作系統采取了成熟的開(kāi)源操作系統Linux的技術路徑，同時也投入了大(dà)量研發，從性能上已經較好的實現了追趕，基本達到了好用階段。而導緻國産操作系統受制于人的關鍵問題不在技術能力，而在産業生(shēng)态。當前，國内主流操作系統廠商(shāng)都具備了内核之外(wài)服務代碼的開(kāi)發能力，造成受制于人局面的主要原因在于産業鏈上下(xià)遊沒有建立良性的生(shēng)态系統，或者說使用者太少。操作系統産業的核心在于生(shēng)态建設，而生(shēng)态系統建設的核心在于盡快突破“臨界規模”。一(yī)旦突破“臨界點”，用戶會因爲開(kāi)發商(shāng)的豐富度而加入，開(kāi)發商(shāng)也因爲用戶數量級而投入開(kāi)發，從而形成一(yī)個良性循環。目前國産操作系統完成适配的應用數量與海外(wài)的安卓和Windows相比，仍然存在數量級上的差距。但随着信創産業的推進，操作系統生(shēng)态的問題可以逐步解決。

▲操作系統适配完成數量（2022年4月）

我(wǒ)國數據庫核心關鍵技術水平與國外(wài)基本相當，部分(fēn)數據庫産品的性能和安全指标達到甚至超過國外(wài)同類産品。國産數據庫已經逐步從“可用”步入“好用”階段，并在标準建設、生(shēng)态建設和行業應用等多領域成果顯著，産業全價值鏈正在形成。數據庫産品對穩定性、安全性、實時性等指标尤爲關注，國内分(fēn)布式數據庫在這些特性上接近甚至超越國外(wài)同類産品，如阿裏雲數據庫在國際TPC-C性能測評達到6000萬tpmC 以上；達夢、神通、優炫等企業先後通過數據庫安全分(fēn)級評估EAL4+認證。但國産數據庫企業在基礎技術研究、業務流程優化、自治與智能等方面的能力還有待提升。

二、從政策走向看信創市場發展

政策引領是推動信創産業發展的首要力量，站在第二個百年奮鬥目标的起點，推進國産化創新發展是重中(zhōng)之重。2021年3月13日，《中(zhōng)華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目标綱要》提出，要深入實施制造強國戰略。堅持自主可控、安全高效，推進産業基礎高級化、産業鏈現代化，保持制造業比重基本穩定，增強制造業競争優勢，推動制造業高質量發展。實施産業基礎再造工(gōng)程，加快補齊基礎零部件及元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工(gōng)藝和産業技術基礎等瓶頸短闆。依托行業龍頭企業，加大(dà)重要産品和關鍵核心技術攻關力度，加快工(gōng)程化産業化突破。實施重大(dà)技術裝備攻關工(gōng)程，完善激勵和風險補償機制，推動首台（套）裝備、首批次材料、首版次軟件示範應用。

2021年，信創政策持續落地，2021年末和2022年初，基礎軟硬件國産化的要求更是密集出現在多項重大(dà)政策中(zhōng)。政策頒布節奏明顯加快。從黨政到重要行業，從小(xiǎo)範圍試點再到全行業鋪開(kāi)，相關政策陸續頒布，覆蓋範圍逐步擴大(dà)。對重要行業的信創發展要求越來越具體(tǐ)和量化。自主可控已經成爲各大(dà)政策的高頻(pín)詞彙。

科技創新成爲十四五期間的核心産業政策主線。2020年10月29日十九屆五中(zhōng)全會公報指出，堅持創新在我(wǒ)國現代化建設全局中(zhōng)的核心地位，把科技自立自強作爲國家發展的戰略支撐。在提出的十二項核心任務中(zhōng)，将“創新、科技自立自強”放(fàng)在首要和核心地位。科技發展不僅是十四五重點，同時“關鍵核心技術重大(dà)突破”也是2035年遠景目标。科技自立自強是十四五的關鍵詞，而科技自強的前提是科技自立，而科技自立正是關鍵核心技術的“自主可控” 。

《關鍵信息基礎設施安全保護條例》由李克強總理簽署國務院令，自2021年9月1日起施行。《條例》所稱關鍵信息基礎設施，是指公共通信和信息服務、能源、交通、水利、金融、公共服務、電(diàn)子政務、國防科技工(gōng)業等重要行業和領域的，以及其他一(yī)旦遭到破壞、喪失功能或者數據洩露，可能嚴重危害國家安全、國計民生(shēng)、公共利益的重要網絡設施、信息系統等。從鼓勵和提倡，到應當和必須，信創推行力度不斷加大(dà)。

軟件是新一(yī)代信息技術的靈魂，是數字經濟發展的基礎，是制造強國、網絡強國、數字中(zhōng)國建設的關鍵支撐。 2021年11月30日，《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》發布。《規劃》提出要壯大(dà)信息技術應用創新體(tǐ)系。開(kāi)展軟件、硬件、應用和服務的一(yī)體(tǐ)化适配，逐步完善技術和産品體(tǐ)系。推動軟件企業建立産品質量全生(shēng)命周期保障機制，通過開(kāi)展信息技術應用創新産品測試，促進技術創新和産品叠代。持續推進供需對接，通過重點領域規模化應用，培育一(yī)批産業層級高、帶動能力強的項目和高端品牌。以信息技術應用創新産業園區爲載體(tǐ)，推進産業集聚。

聚力攻堅基礎軟件。完善桌面、服務器、移動終端、車(chē)載 等操作系統産品及配套工(gōng)具集，推動操作系統與數據庫、中(zhōng)間件、辦公套件、安全軟件及各類應用的集成、适配、優化。加速分(fēn)布式數據庫、混合事務分(fēn)析處理數據庫、共享内存數據庫8集群等産品研發和應用推廣。開(kāi)展高性能、高可靠的中(zhōng)間件關鍵産品及構件研發。豐富數據備份、災難恢複、工(gōng)業控制系統防護等安全軟件産品和服務。推進軟件集成開(kāi)發環境相關産品和關鍵測試工(gōng)具的研發與應用推廣。

《規劃》明确了基礎軟件的發展要求和發展方向。

2021年12月24日，中(zhōng)華人民共和國第十三屆全國人民代表大(dà)會常務委員(yuán)會第三十二次會議修訂通過了《中(zhōng)華人民共和國科學技術進步法》。科技進步法的實施對于把黨中(zhōng)央的科技創新大(dà)政方針和決策部署轉化爲國家意志(zhì)。

2021年12月27日，中(zhōng)央網絡安全和信息化委員(yuán)會印發《“十四五”國家信息化規劃》（以下(xià)簡稱《規劃》），對我(wǒ)國“十四五”時期信息化發展作出部署安排。《規劃》是“十四五”國家規劃體(tǐ)系的重要組成部分(fēn)，是指導各地區、各部門信息化工(gōng)作的行動指南(nán)。

2021年12月27日，《“十四五”國家信息化規劃》提出發展目标，到2025年數字技術創新體(tǐ)系基本形成。關鍵核心技術創新能力顯著提升，集成電(diàn)路、基礎軟件、裝備材料、核心元器件等短闆取得重大(dà)突破。網信企業技術創新能力大(dà)幅提升，産學研用協同創新的生(shēng)态體(tǐ)系基本形成，自由靈活創新市場機制有效建立，國家級共性基礎技術平台初步建成，開(kāi)源社區生(shēng)态建設取得重要進展。信息化法律法規和标準規範體(tǐ)系基本形成，人才培育引進和激勵保障機制更加健全。《規劃》明确提出了十四五期間信息化發展要建立政務信息化領域企業的誠信檔案，強化信用約束，形成充分(fēn)競争、優勝劣汰的市場機制，以政務信息化建設促進網絡信息技術自主創新。

▲《“十四五”國家信息化規劃》主要内容

2022年1月6日，國家發改委公開(kāi)印發《“十四五”推進國家政務信息化規劃》，以政策的形式明确了黨政信創的要求和節奏。

今年 1 月中(zhōng)旬，銀保監會下(xià)發了《關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見》，爲銀行保險行業數字化轉型指明了方向。從《指導意見》勾勒出的數字化轉型工(gōng)作整體(tǐ)框架可以看出，科技能力建設是轉型工(gōng)作的基石。這份意見是金融監管部門對金融行業信創的具體(tǐ)指導，反複強調自主可控。

國家互聯網信息辦公室、國家發展和改革委員(yuán)會、工(gōng)業和信息化部、公安部等十三部門聯合修訂發布《網絡安全審查辦法》（以下(xià)簡稱《辦法》），自2022年2月15日起施行。以法規的形式限制海外(wài)廠商(shāng)的滲透空間，爲信創産業發展營造更好的經營環境。

2022年1月，國務院日前印發《“十四五”數字經濟發展規劃》（以下(xià)簡稱《規劃》），明确了“十四五”時期推動數字經濟健康發展的指導思想、基本原則、發展目标、重點任務和保障措施。

三、信創市場，國産軟硬件走上崛起之路

CPU芯片是整個自主可控産品中(zhōng)最重要的環節，整個軟件生(shēng)态架構都建立在底層CPU架構之上，因目前中(zhōng)國主要競争廠商(shāng)選擇了不兼容的底層技術架構，因此其競争也是高度尖銳的。進入名錄的PC和服務器芯片廠商(shāng)有六家：鲲鵬（ARM）、飛騰（ARM）、海光（x86）、龍芯（MIPS）、兆芯（x86）和申威（Alpha）。

國産服務器芯片指令集衆多。所采用的指令集架構并不統一(yī)，如使用MIPS架構的龍芯，Alpha 架構的申威，ARM架構的華爲海思、天津飛騰，x86架構的海光和兆芯。其中(zhōng)，龍芯與申威由于指令集産權的高度自主，一(yī)直在堅持完全自主研發核心技術，創建自己的生(shēng)态系統。基于ARM架構的飛騰、海思則選擇了産權授權更加商(shāng)業化、靈活度和自主度更高的指令集架構授權。海光、兆芯則選擇從AMD、台灣威盛引入x86架構。

2020年華爲的鲲鵬920芯片和“鵬城生(shēng)态”開(kāi)發者雲分(fēn)别在SPEC标準性能測試中(zhōng)獲得非x86架構芯片性能全球第一(yī)和雲計算性能全球第一(yī)的好成績，芯片設計能力領先世界。飛騰高性能服務器CPU最新産品是2020年量産的騰雲S2500，在大(dà)規模集群計算、高性能數據中(zhōng)心等應用場景下(xià)表現優異，性能與IntelXeon Gold 5118系列芯片相當。

▲國産CPU對比

重要行業是經濟社會正常運行的核心樞紐，在IT基礎架構的選擇上強調穩定性和低風險，更加偏好基礎生(shēng)态已經較爲完善的X86架構，可以更好的與存量的上層應用、基礎軟硬件天然适配。如果主動進行底層架構的切換而選擇了非X86架構，在數據遷移、IT系統和上層應用的适配等環節都存在不可預知(zhī)的風險，而任何可能的技術風險都是重要行業客戶難以接受的。

從生(shēng)态角度出發，兆芯和海光在行業信創市場占據較大(dà)優勢。其中(zhōng)行業信創的PC端以兆芯爲主；服務器領域現階段隻有海光和鲲鵬兩家可以提供滿足性能需求的産品，因爲行業客戶要求避免單一(yī)供應商(shāng)依賴，因此海光和鲲鵬在市場份額上基本維持五五開(kāi)的局面。

鲲鵬計算産業是基于Kunpeng處理器構建的全棧IT基礎設施、行業應用及服務。包括PC、服務器、存儲、操作系統、中(zhōng)間件、虛拟化、數據庫、雲服務、行業應用以及咨詢管理服務等。華爲作爲鲲鵬計算産業的成員(yuán)，聚焦于發展Kunpeng處理器的核心能力。上下(xià)遊廠商(shāng)基于Kunpeng處理器發展自有品牌的産品和解決方案，最終形成具有全球競争力計算産業集群。爲了争取更多市場，打造鲲鵬生(shēng)态，今年華爲會增加對下(xià)遊整機廠商(shāng)鲲鵬芯片的供應。

▲華爲鲲鵬計算産業鏈

操作系統方面，Statcounter數據顯示，全球桌面操作系統被Windows壟斷，截止2022年3月占據75.7%的市場份額。全球服務器操作系統市場以Linux爲主，根據W3Techs和Wikiland的數據，Linux占據近80%的市場，其餘部分(fēn)基本被Windows占據。中(zhōng)國市場中(zhōng) “Windows + OS X ”操作系統仍占據90%以上市場份額。根據Statcounter機構數據，中(zhōng)國桌面操作系統市場上，微軟公司的Windows系統仍占據我(wǒ)國PC操作系統的主導地位，2022年3月占比達85.82%，其次爲OS X，市場份額爲5.89%，但近年來Wintel架構外(wài)的桌面操作系統市場份額占比正逐漸提升，同期Linux占比爲0.69%，市場份額較2016年提高0.14pct。

▲國内桌面操作系統市場格局（截止2022年3月）

2021年中(zhōng)國PC操作系統市場規模超300億元。據頭豹研究所報告顯示，中(zhōng)國PC操作系統市場規模預計在2023年達到50億美元，2019年至2023年複合增長率爲4.89%。2021年國産操作系統頭部廠商(shāng)麒麟軟件市占率僅3.78%，統信軟件市占率僅2.12%，合計國産化率不足6%，提升空間巨大(dà)。

▲全球操作系統市場規模及預測

▲中(zhōng)國電(diàn)腦操作系統市場規模及預測

目前國内操作系統廠商(shāng)可以支持鲲鵬、飛騰、龍芯、申威、海光、兆芯等國産CPU，同時也适配阿裏雲、騰訊雲、華爲雲等國内雲計算平台，并可與x86等主流計算芯片兼容；在生(shēng)态上支持達夢、金倉、南(nán)大(dà)通用等爲代表的國産數據庫以及國産中(zhōng)間件國産OA、文檔編輯軟件和安全軟件也均完成國産操作系統适配。

麒麟軟件：麒麟軟件是中(zhōng)國電(diàn)子集團旗下(xià)上市公司中(zhōng)國軟件的國産操作系統公司，由中(zhōng)标軟件和天津麒麟于2019年12月整合而成。麒麟軟件注重核心技術創新，2018年榮獲“國家科技進步一(yī)等獎”，2020年發布的銀河麒麟操作系統V10被國資(zī)委評爲“2020年度央企十大(dà)國之重器”。根據賽迪顧問統計，麒麟軟件旗下(xià)操作系統産品，連續10年位列中(zhōng)國Linux市場占有率第一(yī)名。在開(kāi)源建設上，麒麟軟件在OpenStack社區貢獻位列國内第一(yī)、全球第三；作爲openEuler開(kāi)源社區發起者，以Maintainer身份承擔80個項目，除華爲公司外(wài)貢獻第一(yī)。

統信軟件：統信軟件是由國内領先的操作系統廠家，于2019年成立，總部設立在北(běi)京，同時在武漢、上海、廣州、南(nán)京等地設立了地方技術支持機構、研發中(zhōng)心和通用軟硬件适配中(zhōng)心。未來十年，統信軟件将用三年時間完成國家各關鍵行業的支撐需求，成爲中(zhōng)國操作系統領軍企業；用三年達到國際主流水平，使用場景全産業覆蓋；用四年時間實現全球範圍的基礎軟件生(shēng)态、争做世界名列前茅的操作系統。

麒麟軟件和統信軟件的産品都是基于Linux開(kāi)源操作系統，在技術實現上也都遵循了CentOS和Ubantu的技術路徑，因此在國産生(shēng)态建設中(zhōng)是起到了相互促進的作用，并且一(yī)定程度上減少了上下(xià)遊廠商(shāng)在适配上的虛耗。

據中(zhōng)國軟件2021年年報顯示，麒麟軟件2021年營業收入爲11.34億元；淨利潤爲2.68億元。根據誠邁科技2021年年報顯示，統信軟件2021年營業收入爲6.80億元，淨利潤仍爲負值，且部分(fēn)收入來自于關聯交易；麒麟從營收市場份額和盈利能力方面更具優勢。根據收入口徑，2021年麒麟軟件在國産操作系統領域市場份額接近2/3。

根據計世資(zī)訊的數據，2020年我(wǒ)國中(zhōng)間件市場規模同比增長96.3%，達到149.6億元。市場格局方面，2018年IBM與Oracle合計占據51.1%的市場份額，東方通與寶蘭德僅分(fēn)别占據5%和1.9%。在實際應用中(zhōng)，中(zhōng)間件市場存在大(dà)量的盜版和開(kāi)源自研版本，因此實際市場規模會遠大(dà)于統計規模。

中(zhōng)間件的下(xià)遊客戶具有明顯的行業特征，以金融、電(diàn)信、政府爲主，2019年上述三種行業占比達到69%。

目前能夠滿足行業客戶需求的中(zhōng)間件廠商(shāng)以東方通和寶蘭德爲主。頭部國産中(zhōng)間件廠商(shāng)對研發支出重視程度極高，研發支出占比都呈現不斷提高的趨勢。

東方通在測試中(zhōng)證明了在同等環境下(xià)東方通的産品性能已達到甚至超越國際領先産品，但是距離(lí)替換核心系統仍有不小(xiǎo)的距離(lí)，穩定性和高吞吐是國産中(zhōng)間件最需要發展的方向。

▲2016-2020年中(zhōng)國中(zhōng)間件市場規模

▲2018年我(wǒ)國中(zhōng)間件市場格局

行業信創有大(dà)量的服務器替換需求，國産中(zhōng)間件市場的放(fàng)量較爲确定。未來即使基礎IT生(shēng)态全面轉雲，中(zhōng)間件仍然是必不可少的環節，雲中(zhōng)間件的市場空間亦非常廣闊。

中(zhōng)國數據庫市場2020-2025年複合增速将達23.4%。據信通院測算，2020年中(zhōng)國數據庫市場規模爲241億元，占全球比爲5.2%。預計到2025年，中(zhōng)國數據庫市場在全球的占比将接近12.3%，中(zhōng)國數據庫市場總規模将達到688億元。

全球數據庫市場競争格局較爲穩定，2021年CR5超80%。微軟、Oracle、Amazon位列前三，市占率均在20%以上。

▲我(wǒ)國數據庫軟件市場規模走勢

▲2018-2021年全球數據管理系統CR3

截至2021H1，國外(wài)廠商(shāng)仍然占據我(wǒ)國數據庫市場份額超過50%，僅Oracle、IBM和微軟三家廠商(shāng)占據市場份額超40%，其中(zhōng)Oracle占據了關系型數據庫市場近30%的份額。

在金融、電(diàn)信等重點行業，由于業務系統要求複雜(zá)，國外(wài)數據庫份額仍然較高。以金融行業爲例，國外(wài)廠商(shāng)仍然占據90%以上的份額。其中(zhōng)，Oracle 以其穩定性、功能黏性、服務保障體(tǐ)系完善性占據大(dà)比例市場份額，而 DB2 以一(yī)體(tǐ)機捆綁銷售方式，也根植于銀行現有數據庫體(tǐ)系中(zhōng)。

國内的數據庫廠商(shāng)的訂單主要來源于政府采購，國産化率處于較低水平。中(zhōng)國目前有接近200家數據庫廠商(shāng)，數據庫産品以關系型爲主，多數基于MySQL和PostgreSQL二次開(kāi)發而來。國内數據庫全部企業技術專利累計隻有千餘， 而單Oracle專利數量1.4萬個，存在較大(dà)的技術差距。

傳統國産數據庫廠商(shāng)：聚焦信創市場，以集中(zhōng)式數據庫爲主。

武漢達夢：成立于2000年，前身是華中(zhōng)科技大(dà)學數據庫與多媒體(tǐ)研究所，現在爲中(zhōng)國電(diàn)子信息産業集團(CEC)旗下(xià)公司，中(zhōng)國軟件持股25.21%。根據IDC報告，2021H1中(zhōng)國本地部署的關系型數據庫廠商(shāng)中(zhōng)，達夢以5.7%的份額位居中(zhōng)國數據庫管理系統國産數據庫市占率第一(yī)。

人大(dà)金倉：成立于1999年，起源于中(zhōng)國人民大(dà)學信息學院，是中(zhōng)國電(diàn)子科技集團有限公司（CETC）旗下(xià)具有自主知(zhī)識産權的國産數據管理軟件與服務提供商(shāng)，底層基于PostgreSQL開(kāi)發。2021年12月，CETC旗下(xià)上市公司太極股份對人大(dà)金倉增持股權至51%。2020年人大(dà)金倉數據庫産品的年度中(zhōng)标金額首次突破5個億，當年簽約超過3.5億元，在黨政關鍵工(gōng)程中(zhōng)市占率達到53%。

萬裏開(kāi)源：成立于2000年，團隊前身是TurboLinux及MySQL中(zhōng)國研發中(zhōng)心，上市公司創意信息持股58.57%。專注于國産、自主可控數據庫及Linux操作系統産品研發的國家高新技術企業。專注雲端部署分(fēn)布式關系型數據庫，針對性解決傳統行業環境下(xià)常規規模分(fēn)布式部署場景。

▲國産數據庫行業應用

分(fēn)布式數據庫将成爲未來行業應用主流：金融和電(diàn)信等行業在當前面臨業務體(tǐ)量呈爆發性增長，無法依靠升級硬件實現擴展存量數據庫能力，分(fēn)布式數據庫則能實現彈性升級，亦能更有效匹配企業上雲需求。我(wǒ)國金融科技發展規劃中(zhōng)已明确提出要加強分(fēn)布式數據庫研發應用，未來行業應用分(fēn)布式數據庫将是大(dà)勢所趨。

分(fēn)布式數據庫技術門檻較高，國内IT巨頭引領發展：分(fēn)布式數據庫需要支持非結構化大(dà)數據處理，對硬件兼容能力要求高，技術門檻較高。目前國内市場主要由IT巨頭引領發展。根據Gartner統計，2020年全球數據庫市場市占率排名前35的廠商(shāng)中(zhōng)僅有阿裏、華爲、騰訊在榜，均以分(fēn)布式數據庫爲主要優勢産品，并且分(fēn)别将旗下(xià)數據庫OceanBase、openGauss、Tbase等開(kāi)源，擴大(dà)上下(xià)遊生(shēng)态影響力并提高産品開(kāi)發速度和質量，迅速拉開(kāi)與其餘廠商(shāng)差距，形成寡頭競争格局。

▲主要分(fēn)布式數據庫

OpenGauss是華爲旗下(xià)企業級分(fēn)布式數據庫主要面向金融互聯網交易和政企OA/辦公場景，同時支持分(fēn)布式和集中(zhōng)式部署。在2022年4月墨天輪中(zhōng)國數據庫流行度排行榜上，openGauss排在第二位，超越了阿裏、騰訊、中(zhōng)興旗下(xià)開(kāi)源數據庫，社區影響力顯著提升。目前，海量數據、雲和恩墨、神舟通用等多家夥伴基于openGauss推出了商(shāng)業發行版，在金融、政府、電(diàn)信、能源、制造等行業規模使用。

華爲自研的數據庫産品GaussDB T以OLTP和集群爲方向，GaussDB A以分(fēn)析型爲主要方向，截止2021年5月底，已爲半數以上全國性股份制銀行提供超大(dà)規模多層并行計算的數據倉庫服務。

信創産業發展是國家經濟數字化轉型、提升産業鏈發展的關鍵。相關的核心技術是要不來，買不來，讨不來的，一(yī)定要掌握在自己的手裏。所以美國即使不主動發起科技領域争端，我(wǒ)們也要去(qù)發展包括芯片制造在内的核心技術。